Über uns

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Stefan Eberhardt
Geschäftsführer & Gesellschafter

Vertrauen

» Durch unsere unabhängige und sehr individuelle Beratung, maßgeschneiderte Anlage-lösungen und eine langjährige persönliche Betreuung, ohne ständigen Personalwechsel, genießen wir bei unseren Kunden ein hohes Maß an Vertrauen.

Uwe Röcker
Geschäftsführer & Gesellschafter

Unabhängigkeit

» e/r/w fokussiert sich rein auf die Vermögensverwaltung für Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und institutionelle Anleger. Die Auswahl der Investments erfolgt bei e/r/w vollkommen unabhängig und ist frei von Interessenskonflikten.

Karl-Heinz Walz
Geschäftsführer & Gesellschafter

Beständigkeit

» Unser erfahrenes Team im Portfoliomanagement steht für eine substanzorientierte Anlagepolitik und aktives Risiko-Management. Seit mehr als 15 Jahren erwirtschaften wir für unsere Kunden exzellente Renditen bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen.

Stefan Böhmerle
Geschäftsführer

Transparenz

» 100%ige Transparenz ist unsere Maxime, unabhängig davon, ob es um die Wertentwicklung, einzelne Transaktionen oder die anfallenden Kosten geht. Je nach Wunsch des Kunden informieren wir regelmäßig per Post, via E-Mail, „online“ oder im persönlichen Gespräch.

Kompetenzen

Als unabhängiger Vermögensverwalter in Stuttgart und Villingen-Schwenningen bieten wir maßgeschneiderte Vermögensverwaltung, die sich an den individuellen Anlagezielen unserer Kunden orientiert.

Wir verwalten liquide Anlagemittel unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände unserer Kunden, des aktuellen Chancen-Risiko-Verhältnisses an den Kapitalmärkten sowie einer optimalen Kosten-Leistungs-Struktur.

Zusätzlich bieten wir langjährige Expertise und ein starkes Netzwerk in den Bereichen Vermögensstrukturanalysen, Vermögensübertragungen (Erbschaften und Schenkungen), Stiftungsberatung, Immobilieninvestments und Testamentsvollstreckungen.

Philosophie

Unsere Philosophie: Solide, berechenbare und ergebnisorientierte Vermögensverwaltung.

Unsere erfolgreiche Anlagestrategie und unsere vollständige Unabhängigkeit sind die Schlüssel zu den positiven Ergebnissen, die wir für unsere Kunden erzielen.

Ziele

Unser oberstes Ziel in der Vermögensverwaltung ist der langfristige Erhalt und Schutz der uns anvertrauten Vermögenswerte.

Durch kontinuierliche Marktanalysen erkennen wir Risiken frühzeitig und erzielen so, insbesondere in schwierigen Marktphasen, bessere Ergebnisse im Vergleich zur allgemeinen Marktentwicklung.

Zusammenarbeit

Wir betreuen anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmen, Stiftungen und institutionelle Anleger mit individuellen Anlagezielen.

An unseren Standorten in Stuttgart und Villingen-Schwenningen betreuen wir diese Kunden nach ihren individuellen Anlagezielen und gemäß unserer bewährten Anlagephilosophie.