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Weil jedes Vermögen einzigartig ist:
Persönliche Strategien für Ihren Erfolg.
Vermögensverwaltung
Vermögen erfordert Arbeit – sowohl beim Aufbau als auch bei dessen Erhalt. Unsere Kunden vertrauen uns die Verantwortung für ihr Vermögen an, um sich von den täglichen Anlageentscheidungen zu entlasten und wieder mehr Zeit für ihre wesentlichen Aufgaben und Leidenschaften zu gewinnen.
Interessieren Sie sich für eine individuelle Anlagestrategie, die auf Nachhaltigkeitskriterien basiert?
In Zusammenarbeit mit renommierten Ratingagenturen erstellen wir ein maßgeschneidertes Nachhaltigkeitsprofil, das genau auf Ihre Wünsche und Werte abgestimmt ist.
Analysegespräch
Vor dem Beginn einer Zusammenarbeit führen wir mit Ihnen ein Analysegespräch, um Sie persönlich, Ihre Lebensumstände und Ihre Ziele detailliert kennen zu lernen.
Reporting
Vierteljährlich berichten wir über die Entwicklung Ihres Vermögens. Ergänzend haben sie täglichen Zugriff auf Ihr Vermögen über das Online-Portal der jeweiligen Depotbank.
Festlegung der Anlagerichtlinien
Im zweiten Schritt definieren wir das Chance-Risiko-Profil Ihres individuellen Portfolios und schließen den dazu passenden Vermögensverwaltungsvertrag.
Investitionsphase
In der Investitionsphase erfolgt auf Wunsch eine Abstimmung mit Ihnen. Dies ist vor Allem dann sinnvoll, wenn Sie nicht nur Liquidität, sondern auch Wertpapiere in unser Management überführen wollen.
Portfolio-Management
Börsentäglich beobachten wir Ihre Anlagen und analysieren die Kapitalmärkte. Ergibt sich aus unserer Sicht Handlungsbedarf, reagieren wir zeitnah ohne Ihr Zutun.
Portfoliokonstruktion
Unsere Auszeichnungen
